В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска императорских покоев, обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок.
Расследовать эту тревожную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру. Он надеется, что успех этого дела откроет ему путь к особому расположению государя Александра Третьего. Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Это Левша, человек с золотыми руками и удивительной смекалкой, живущий в тени своей былой славы.
Неожиданному союзу офицера и мастера предстоит окунуться в водоворот дворцовых секретов и скрытых угроз. Раскрывая нити сложного заговора, они вынуждены идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлые тайны знатных семей. Каждому из них придется решить, где проходит граница между служением отечеству и голосом собственного сердца.
Исход этого дела определит не только будущее огромной страны, но и личные судьбы двух очень разных людей, бросивших вызов самой системе.