Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха. Жизнь в роскоши им быстро наскучила. Вместо благодарности они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили гонца и подменили донесение. В новом письме Аннушка и младенец представали перед Салтаном в ложном, тёмном свете. Царь разгневался, но велел дождаться его возвращения, чтобы разобраться во всём лично.
Однако злодейки снова вмешались. Они тайно заменили царский приказ на другой — жестокий и беспощадный. По этому ложному указу царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая их на верную смерть.
